Seguro que al iniciarse en esto del trading, más de una vez habrá oído acerca de la importancia de mantener un diario donde registrar las operaciones para luego poder analizar los resultados obtenidos. Pero está claro que los tiempos del papel y lápiz cada vez quedan más lejos, existiendo actualmente soluciones avanzadas que permiten llevar dicho registro y de paso hacer muchas otras cosas más.
Tal es el caso de TradesViz: desarrollada por la compañía Smirmatec, se trata de una plataforma diseñada fundamentalmente para analizar el rendimiento de nuestras operaciones, lo que nos ayudará a determinar qué variables son las que más afectan a nuestras pérdidas y ganancias.
Sin embargo, TradesViz es toda una caja de sorpresas, ya que tal y como veremos a continuación, incluye muchísimas herramientas aparte de las que cabría esperar en una plataforma pensada para servir como diario de trading.
De Aperitivo, Unos Gráficos
Está claro que contar con unos buenos gráficos para poder cotejar nuestras operaciones y analizar el contexto en el que se realizaron no vienen nada mal a la hora de elaborar nuestro diario como traders. Y aquí TradesViz no decepciona por cuanto, utilizando el motor de TradingView, la plataforma representa gráficamente todas las operaciones realizadas y extrae las correspondientes estadísticas, incluyendo valores como las máximas excursiones favorables y adversas (MFE/MAE). Todo esto nos ayudará a revisar fácilmente nuestras operaciones y entender bajo qué circunstancias decidimos abrir o cerrar una determinada posición.
Midiendo el Rendimiento
Pero el verdadero plato fuerte de TradesViz son, sin duda, las más de 400 métricas disponibles que nos permitirán entender mejor el rendimiento de nuestros trades. Quizás esta cantidad de métricas puede resultar inicialmente abrumadora, pero lo bueno es que están agrupadas por categorías así que no es complicado seleccionar las que de verdad nos interesen.
A partir de estas visualizaciones es sencillo obtener datos tales como el volumen habitualmente negociado, los tickers que más operamos, la duración de las operaciones, la frecuencia de operaciones ganadoras y perdedoras por día de la semana, mes o año, etc. Adicionalmente, tal y como podéis ver en la figura anterior, la plataforma también es capaz de generar comentarios personalizados con recomendaciones para mejorar nuestra operativa en base a nuestras métricas, algo bastante novedoso.
También es muy interesante el apartado mediante el que podemos comparar nuestra rentabilidad en base al comportamiento del mercado o de indicadores técnicos específicos. Por ejemplo, podemos analizar si nuestra operativa es más rentable cuando el ATR del S&P 500 es mayor o menor de un determinado valor, o saber si operamos más cuando el S&P 500 es alcista o bajista durante un determinado período de tiempo.
Incluso recientemente han incorporado la posibilidad de comparar nuestros resultados en función de… ¡el valor de diferentes griegas de opciones! El resultado es el que podéis ver en el siguiente gráfico:
Otra herramienta que me ha parecido extremadamente útil es la posibilidad de crear escenarios “what-if” para analizar la salida de nuestras operaciones. En particular, la plataforma examina los puntos óptimos de salida desde nuestra última ejecución, avanzando en el tiempo hasta el cierre del mercado de ese día. Para ello, tiene en cuenta dos criterios: por un lado, maximizar el beneficio y, por otro, minimizar el riesgo o mantener el mismo nivel de riesgo que se tuvo durante la operación (ya sea medido por la MAE o por el stop loss).
Por supuesto, todos los gráficos y métricas generados son totalmente personalizables, pudiendo elegir el intervalo de fechas que nos interese, filtrar gráficos por símbolo, excluir operaciones por encima o por debajo de un determinado umbral de beneficios o pérdidas, etc.
Etiquetando las Operaciones
Otra funcionalidad muy llamativa es la posibilidad de etiquetar los trades realizados. De este modo, podemos marcar desde aquella mala operación que nos hizo perder un 50% a esas operaciones en las que hemos seguido nuestro plan de trading correctamente. Con este etiquetado, es posible localizar fácilmente operaciones e incluso agruparlas para ver sus resultados aislándolas del resto. A esto hay que sumar la posibilidad de añadir también nuestras propias notas dentro de cada operación.
Importando Trades
Por supuesto, con una herramienta tan potente no pensaríais que íbamos a ir metiendo una a una nuestras operaciones a mano, ¿verdad? Para redondear la jugada, TradesViz es capaz de importar el registro de operaciones de más de 100 brokers y plataformas, abarcando la práctica totalidad de formatos existentes. De hecho, si examináis el listado disponible en su web veréis que hay de todo, incluyendo los principales exchanges de criptomonedas o plataformas tan habituales como MetaTrader o cTrader.
En particular, en TradesViz podemos importar datos en tiempo real desde más de 30 intermediarios, aunque por supuesto también podemos importar los extractos de cuenta de muchos otros brokers.
Inteligencia Artificial al Poder
Por supuesto, en los tiempos que vivimos no podía faltar algo de IA para redondear un producto como TradesViz. En particular, la herramienta viene aderezada con dos componentes basados en IA realmente interesantes:
- Por un lado, contamos con un módulo de Preguntas y Respuestas, mediante el que podemos hacer preguntas como: «¿cuál sería el beneficio total si solo operara en largo los viernes?, ¿qué semana ha generado el mayor beneficio en los últimos seis meses? o ¿En qué horas he operado mejor los viernes del año pasado?
- Por otro, tenemos los Widgets basados en IA, mediante los que podemos guardar consultas realizadas a la Inteligencia Artificial y mostrarlas en forma de widget dentro de nuestro dashboard.
Esto No Se Termina Aquí
Como ya os adelantaba al principio, TradesViz va más allá de lo que sería una sencilla herramienta de registro de operaciones, contando con las siguientes herramientas:
- Análisis de Option Flow o flujos de órdenes de opciones, tan de moda últimamente.
- Un avanzado simulador de trading, con opciones como las que podéis ver en la siguiente figura:
- Gráficos de análisis de estacionalidad.
- Simulación y backtest de operaciones con opciones.
- Análisis de los registros incluidos en el Formulario 13F de la SEC, donde se recoge información trimestral de los activos en cartera de los gestores institucionales.
- Posibilidad de compartir nuestras operaciones y diarios con otros usuarios.
Conclusión
Tras revisar el funcionamiento de TradesViz, podríamos decir que se trata de un producto que ha evolucionado notablemente, pasando de ser un potente diario online de trading a convertirse en una completa suite de herramientas que sin duda resultarán útiles a una amplia variedad de traders.
Seguramente al ver todo lo que ofrece esta herramienta, algunos estaréis pensado que para usarla tengáis que pagar un precio elevado, pero por suerte no es ni mucho menos el caso. De hecho, el primer escalón de acceso es totalmente gratuito y permite importar hasta 3.000 ejecuciones al mes y contar con algo más de 50 métricas para analizar nuestra operativa así como datos de flujo de opciones en tiempo real.
Si queremos subir un escalón, podemos pasar al plan Pro que, por sólo 12 € al mes, nos permitirá importar todas las operaciones que queramos, acceder a las más de 400 métricas que posee, trabajar con gráficos interactivos y gestionar múltiples cuentas de trading.
Y si finalmente queréis todos los servicios, está el plan Platinum que añade el análisis del flujo de opciones, la posibilidad de crear dashboards ilimitados, analizar los factores que afectan a nuestra salida o el simulador de trading por 18 € mensuales.
Unos precios como podemos ver bastante ajustados para todo lo que ofrece esta plataforma, a la que posiblemente apenas se le puede poner pegas y que seguramente cumpla más que de sobra para cubrir las necesidades de muchos traders.
Saludos,
X-Trader
