Tenemos novedades desde el ecosistema Darwinex: el broker y gestora fundados por Javier Colón, Juan Colón y Miguel Ángel González en 2012 y con regulación en UK y Europa acaban de lanzar Darwinex Index (INDX), un nuevo vehículo de inversión que ofrece acceso eficiente y diversificado a estrategias de trading algorítmico y discrecional con alta rentabilidad histórica.
Como ya hemos comentado en más de una ocasión en esta web, en Darwinex los inversores acceden a estrategias mediante productos llamados DARWINs: activos regulados que replican la operativa de un trader con una gestión de riesgo estandarizada. De este modo, cada DARWIN representa una estrategia única y puede comprarse o venderse como cualquier otro activo financiero.
Pues bien, el nuevo índice INDX se comporta como un DARWIN más dentro de la plataforma, pero con una diferencia clave: replica una cartera dinámica de las mejores estrategias disponibles, seleccionadas mediante un riguroso proceso cuantitativo y cualitativo. En este sentido, podemos decir que se trata de un «DARWIN de DARWINs».
Una Solución Gestionada y Diversificada
El objetivo de INDX es facilitar la toma de decisiones del inversor, delegando la selección de estrategias en un equipo de expertos. Con este modelo, se refuerza nuevamente la alineación de intereses entre traders, inversores y la propia gestora, algo que se ha convertido en marca de la casa en todos estos años. Como bien apuntan desde Darwinex, «buscamos ganar con nuestros clientes, no de nuestros clientes», reafirmando este compromiso con esta alineación de incentivos.
La selección de DARWINs incluidos en INDX es realizada por un equipo con más de 12 años de experiencia y un profundo análisis de miles de estrategias basadas en datos, liderado por Javier Colón.
De este modo, este nuevo índice ofrece a los inversores una serie de ventajas clave:
Gestión profesional y diversificación: cartera gestionada activamente a partir del análisis de miles de estrategias con métricas robustas.
Baja correlación con mercados tradicionales: es un producto diseñado para ofrecer alfa descorrelacionado de los mercados financieros tradicionales (Bolsa, materias primas, bonos). Su correlación con el S&P500 en los últimos 5 años ha sido de 0,18, un valor significativamente bajo. Además, Darwinex monitoriza activamente esta correlación para mantenerla baja en la selección de DARWINs.
Liquidez diaria: las operaciones de compra y venta de INDX se liquidan diariamente al cierre del mercado, proporcionando una cotización diaria.
Regulación y protección: Darwinex es una gestora regulada en el Reino Unido y Europa, ofreciendo protección de fondos para cualquier inversor de Darwinex de hasta 100.000 € a través de FOGAIN en Europa (CNMV) y hasta 5 millones de libras en el Reino Unido.
Estructura de costes eficiente: los inversores de INDX no pagan los Performance Fees individuales de las estrategias subyacentes, ya que estos costes son asumidos directamente por Darwinex. La estructura de costes para el inversor incluye una comisión de éxito del 20% y un management fee anual del 1.2%.
Un sólido histórico: desde junio de 2020, INDX ha mostrado una rentabilidad anualizada del 25%. El «drawdown» máximo a cierre de día ha sido del 12%, con un pico intradiario cercano al 16% en marzo de 2024. El VaR objetivo es de 6,5% y su ratio Sharpe de 1,71. Es importante tener en cuenta que, para invertir en este producto, desde Darwinex se recomienda una visión de inversión a largo plazo. De hecho, ya nos anticipan que un drawdown de hasta el 18% es posible y, de llegar a producirse, este no debería interpretarse como un fallo del modelo.
Condiciones de Acceso
Para poder invertir en INDX, se deben cumplir una serie de requisitos:
Inversión mínima inicial: 10.000€ (o su equivalente en USD o GBP).
Aportaciones mensuales: desde 1.000€ (con posibilidad de reducción en el futuro).
Riesgo divisa: la cotización de INDX viene expresada en euros, pero el producto está diseñado para que el riesgo divisa sea mínimo, de tal forma que este tienda a neutralizarse en el largo plazo.
Los clientes actuales de Darwinex residentes en España con cuenta abierta antes del 31 de julio de 2024 ya pueden invertir en INDX. Para inversores profesionales y grandes capitales, existe un vehículo certificado que cotiza en la Bolsa de Viena con ventajas fiscales (ISIN CH1403552396).
Precisamente este vehículo cotizado en la Bolsa de Viena se someterá a una auditoría externa de forma regular, ofreciendo total transparencia sobre su comportamiento.
Coberturas Avanzadas Ante Eventos Adversos
Para mitigar riesgos y proteger la cartera de Darwins de eventos de mercado adversos, INDX incorpora tres niveles de estrategias de cobertura:
Cobertura de Correlación entre DARWINs: cierra temporalmente posiciones si subconjuntos de DARWINs se correlacionan en eventos específicos.
Cobertura Específica para Nasdaq: protege contra caídas bruscas en el Nasdaq que puedan afectar a DARWINs correlacionados.
Reducción de Exposición Global: un nivel de protección que reduce la exposición en todos los Darwins si la totalidad de la cartera supera un umbral de riesgo predefinido. Este nivel aún no ha actuado.
Adicionalmente, Darwinex ha desarrollado DWHV, un DARWIN propietario que opera como una estrategia de cobertura activa. Este DARWIN busca capitalizar eventos donde las estrategias con características de Martingala (que operan contra tendencia con aversión a la pérdida negativa) sufren pérdidas significativas, transformando un riesgo potencial en una oportunidad de rentabilidad. Este DARWIN opera muy poco, actuando cuando hay una oportunidad muy clara en el mercado.
Conclusión
Tras examinar las características de este nuevo índice propuesto por Darwinex, la conclusión es clara: es un must have si queremos tener exposición al conjunto de los mejores DARWINs en nuestra cartera.
Además, el producto supone un win-win para todas las partes implicadas:
Los inversores tienen ahora acceso a un producto que permite diversificar e invertir en los mejores DARWINs del ecosistema Darwinex sin tener que perder tiempo realizando la selección.
En caso de ser seleccionados para este índice, los traders se benefician de entradas de capital en sus DARWINs.
Y evidentemente Darwinex aumenta sus ingresos al expandir su negocio.
Con estos mimbres, tiene toda la pinta de que INDX se puede convertir en un producto de éxito dentro del ecosistema Darwinex.
Saludos, X-Trader
¡Hey trader!
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Sobre Darwinex Darwinex es una fintech española que pone estrategias de miles de traders en todo el mundo a disposición de sus inversores. Darwinex remunera a sus proveedores por el éxito que generan para el inversor. Es pionera mundial en la gestión del riesgo, por usar algoritmos que controlan de forma independiente – y automática – el riesgo de todas sus estrategias.
Fundada en 2012 por , emplea cerca de 70 personas. Controla sociedades de valores reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Financial Conduct Authority (FCA) británica.
