Retornos compuestos
Publicado: 20 Jun 2022 23:55
Hola a todos, solo necesito verificar si el método que elegí fue correcto o no cuando se trata de calcular un rendimiento compuesto de una cartera de acciones.
Tengo una cartera que consta de Apple y Tesla, y digamos que agrego 1 acción de Apple el 18/05/2022 a un precio de $ 140.82
¿Cómo debo calcular la rentabilidad de la cartera?
Basado en devoluciones anteriores:
17/05/2022
TSLA --- $761,61 --- %5,14
AAPL --- $149,24 --- %2,54
Cartera de valor total y rentabilidad = $910,85 --- %4,71
% Cartera acumulada desde compra --- %-26,21
el 18/05/2022 cuando agrego una acción de Apple a $140,82
TSLA --- $709.81 --- %-6,80
AAPL --- $281.64 --- %-5,64
Cartera de valor total y rentabilidad = $991,45 --- %-6,61
% Cartera acumulada desde compra --- %-31,09
Lo que hice fue:
Valor de Apple ----------> $149,24 * ( 1 + %-5,64) = $140,82 + $140,82(acción nueva) = $281,64
Valor de cartera --------> $281,64 + $709,81 = $991,45
% Cartera acumulada --> ( $281,64 - $140,82 ) + $709,81 = $850,63 ------ > ( $850,63 / $910,85 ) - 1 = %-31,09
¿Es eso correcto? ¡Gracias!
Tengo una cartera que consta de Apple y Tesla, y digamos que agrego 1 acción de Apple el 18/05/2022 a un precio de $ 140.82
¿Cómo debo calcular la rentabilidad de la cartera?
Basado en devoluciones anteriores:
17/05/2022
TSLA --- $761,61 --- %5,14
AAPL --- $149,24 --- %2,54
Cartera de valor total y rentabilidad = $910,85 --- %4,71
% Cartera acumulada desde compra --- %-26,21
el 18/05/2022 cuando agrego una acción de Apple a $140,82
TSLA --- $709.81 --- %-6,80
AAPL --- $281.64 --- %-5,64
Cartera de valor total y rentabilidad = $991,45 --- %-6,61
% Cartera acumulada desde compra --- %-31,09
Lo que hice fue:
Valor de Apple ----------> $149,24 * ( 1 + %-5,64) = $140,82 + $140,82(acción nueva) = $281,64
Valor de cartera --------> $281,64 + $709,81 = $991,45
% Cartera acumulada --> ( $281,64 - $140,82 ) + $709,81 = $850,63 ------ > ( $850,63 / $910,85 ) - 1 = %-31,09
¿Es eso correcto? ¡Gracias!