-----------
El capital es el principal recurso para poder trabajar y por tanto es el elemento a preservar por encima de otras consideraciones
Ahora tienes todos los huevos en la misma cesta operando con apalancamiento y sin normalizar la volatilidad (máxima exposición)
Ese capital con miras al medio largo plazo no debería verse reducido mas del 1% semanal y ya es mucho, buscando similar retorno y cuando la maquinaria esta bien engrasada
y demuestra que funciona no mas del 1,5 % siendo conservadores y con miras a preservar el capital por encima de todo
La diversificación tal como lo haces tiene mucho margen de mejora
Es complicado diversificar eficientemente por la alta correlación del mercado
Ese capital se puede dividir en varias partes con un máximo para operar activos apalancados de 50.000 euros
El resto en activos sin apalancamiento, acciones y etfs diversificando por sectores y timeframes
100.000 Acciones con buenos fundamentales y que repartan buenos dividendos aprovechando para comprar en
las correcciones significativas del mercado (cuando hay pánico en suelos históricos o de medio plazo) con miras al medio-largo plazo buscando retornos del 20-25% anual en ciclos de mercado expansivo como el actual
50.000 en acciones de alto rendimiento como las tecnológicas comprando en las correcciones del 10-15% con miras al medio-largo plazo
50.000 en ETFS u opciones diversificando por sectores, granos, materias primas , bonos y divisas Y EN OTROS TRADERs rentables( Darwinex) con estrategias de varias semanas-meses
50.000 en activos apalancados como los indices en estrategias de corto plazo con opciones futuros o cfds, buscando que estas posiciones actúen de cobertura en las correcciones del mercado
para el resto de cartera en acciones y etfs en posiciones largas a medio-largo plazo, buscando la neutralidad de la cartera en las correcciones y aprovechar los ciclos alcistas del mercado
Si te limitas a operar en el muy corto plazo y apalancado , la diversificación se complica mucho si no lo haces por diferentes activos, timeframes y estrategias tratando de no doblar la exposición al mercado
La diversificación tal como lo haces
Si los activos llevan correlación positiva, entra la probabilidad de que te equivoques y vendas el que tienes que comprar y compres el que tengas que vender
ahí la exposición al mercado es alta
Si los activos llevan correlación negativa, es el mismo problema con exposición alta
Lo ideal es buscar correlaciones bajas o neutras y eso es complicado si no llevas muchos años en esto
Es mucho mas importante la gestión del riesgo que cualquier otro factor porque perder es inevitable, siempre existen los DD
Poner las condiciones para que los DD de forma pasiva por los activos, estrategias y plazos que componen la cartera, por el tipo de diversificación que se hace, tengan la menor incidencia negativa, es la piedra angular en la base para preservar el capital con miras al medio-largo plazo
Cuando la planificación de la estrategia de diversificación teóricamente consigue estar tendiendo a neutral con baja exposición al mercado, el ultimo paso son los sistemas-estrategias
Construir estrategias con expectativa positiva con reglas claras y objetivas que se sepa en todo momento cual es la causa de que la estrategia falle, teniendo claro cuando las condiciones del mercado son optimas para estar dentro o negativas y estar fuera porque en todas las condiciones de mercado no hay ninguna estrategia que gane y se impone meter filtros de regimen y condiciones de mercado
OBJETIVIDAD reglas claras que se puedan seguir
DISCIPLINA para seguir las reglas objetivas del plan
DIVERSIFICACION con baja exposición al mercado
CAMBIOS EN LA VOLATILIDAD( normalizar la volatilidad a valor monetario)
CAMBIOS DE REGIMEN DE MERCADO( Construir una estrategia-filtro que identifique los cambios de regimen de mercado en sus primeras fases)
PACIENCIA para no forzar la maquina y tener liquidez esperando la oportunidad
VOLUNTAD para eliminar sesgos viciados para enfocar el trading como un negocio y no un pasatiempo
Ir con prisas de ganar en el muy corto plazo sin buena gestión del riesgo, son asociaciones muy peligrosas en este negocio
Sinceramente, espero que te vaya bien y si pones de tu parte con dedicación sin dejar cabos sueltos, seguro que lo consigues
Ahora la exposición que llevas al mercado es muy alta
Saludos