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enki
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Paginas Webbb sobre....

Mensaje por enki »

Podriais recomendarme una serie de paginas Webb sobre Fondos de inversion
de todo tipo.

Necesito valorar una cartera formada por fondos en R. Fija, R. Variable, Alternativos, Emergentes, tanto en $ como en €.

La persona que me lo ha pedido esta siendo asesorada por la gestora de la Banca Rothschild, y le posicionaron la cartera al 100% a principios de año.
Ademas parece ser que no entraron en el mercado de forma escalonada,
con lo que su situacion es ............ preocupante

Ya podeis suponer cual es ahora su situacion :oops:

Me ha pedido que le haga una valoracion de su cartera y posibles alternativas,
asi que necesito saber de los fondos que me ha dicho que tiene en que situacion estan asi como sus datos mas importanntes.

Gracias por adelantado. :shock:

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hal8999
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Mensaje por hal8999 »

http://www.morningstar.es/quickrank/def ... px?lang=ES

Aquí deberías encontar las valoraciones que buscas

Saludos
Soñare, Dave?
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Tom
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Registrado: 12 Feb 2005 10:23
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Mensaje por Tom »

Le asesorarían, supongo, en función de su aversión al riesgo y su horizonte de inversión.
La primera pregunta es donde y como colocamos este dinero ahora.
La segunda es que vamos a hacer después de colocado.
La segunda pregunta no la hace nadie.
Pero nunca es tarde.
La pregunta ahora es qué vamos a hacer ahora y por qué.
Pobablemente la respuesta de esos señores será que no vamos a hacer nada hasta que pasen cinco años que fué el horizonte de inversión planteado desde el principio.
Pero por preguntar que no quede.
Un saludo
Tom
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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Tom
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Mensaje por Tom »

De la gestora Edmond de Rothschild Asset Management solo veo 18 fondos en http://www.morningstar.es que se reduce a diez o doce eliminando variaciones del mismo.
Supongo pues, que el universo disponible es muy pequeño y relativamente poco diversificado.
Más bien veo Renta Fija y Bonos convertibles, además de uno de Asia y otro de Salud.
En genral la renta fija va de capa caida ultimamente, pero eso no debería ser grave. Probablemente los convertibles vayan mejor.
Lo mismo se podría decir de los referenciados a dólares donde habría que distinguir su comportamiento en la divisa y los riesgos independientes del mercado y el gestor frente a la divisa.

Lo que yo estoy haciendo en estos momentos es traspasar los beneficios de la renta variable a renta fija y recuperar los que tengo en pérdidas para materializarlas de cara a Hacienda.
Los de gestión alternativa no deberían tener pérdidas y en general deberían tener ganancias moderadas constantes, independientemente de lo que haga el mercado, manteniendo una volatyilidad más baja y mejores ratios. Los que no se comporten, así traspasarlos a otros también de GA que se comporten así. Si tienes pérdidas aplicar el artículo anterior.

Y dile a tu amigo que no se deje enrollar con ratios e indicadores matemáticos sofisticados.
No hay nada nuevo bajo el sol.
Todos los pastores saben que cuanto más tiempo estén pastando las ovejas más comen y mejor alimentadas están.
Pero todos las sacan a pastar tarde y las recogen pronto, porque todos saben los peligros de madrugar y trasnochar.
Aunque tengan que poner costosos piensos en el pesebre para compensar.
Como se suele decir "el último duro que lo gane (o pierda) otro"
Fue un buen intento.
Fué buena idea crear una cartera diversificada a primeros de año.
Esta vez salió mal, que le vamos a hacer.
Otras oportunidades habrá.

Las ovejas en el corral no corren peligro.
Un saludo
Tom
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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enki
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Registrado: 17 Sep 2004 21:39

Mensaje por enki »

Bueno en principio,
gracias a Tom y a Hal8999 por sus rapidas respuestas.

He mirrado la pag de Morningstar.

La cartera se la han posicionado de la siguiente manera:

23% Monetarios y R. Fija
28% F. Alternativos (todo en un Laredo-I-Fund, y que no he encontrado !!!!!)
49% R. Variable (aqui hay de todo, JP Morgan, Merryl Lynch, F. Templetom, etc)

Vamos lo mejor de lo mejor, enn cuanto a imagen y nombre.

Pero, no acierto a dilucidar como en un escenario de tipos al alza, le han aconsejado posicionarse enn Bonos (emergentees tambien, ademas de los de elevada solvencia) junto con acciones en Europa Occ., Asia, Europa Este.

Vamos la tipica cartera para cuando uno piensa que todo para arriba y que las subidas de tipos de la FED y el BCE no van con este mundo.

Estoy alucinando.


Ahora como muy bien dice Tom:
Y ahora ¿que?
jooder con la preguntintita,
pero es que la respuesta tiene sus puñetas.

Me explico:

Si las correcciones persisten, la cartera se va al carajo.
Y segun mis estimaciones tenemos correccion hasta Sept.-Oct.
Osea liquidar la parte mas espuesta de la cartera, y esperar.

Claro aconsejar asumiir perdidas es mas jod... que haberlas provocao,
por aquello que ya sabeis: " ya subira, los mercados son asi, quieen lo iba a saber......"

Bueno, soy todo oidos. Pero para ser coherente le aconsejare lo que dice
mi espiritu.......

:smt017

Saludos a todos.
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