Hoy tenemos una entrevista muy especial por cuanto no es una sola persona sino dos: se trata de Daniel Contreras y Daniel Pérez, aka Los Danis de MKTSignals, dos traders especializados en el diseño de carteras de sistemas con AmiBroker y en el tratamiento de datos de amplitud de mercado.
X-Trader (XT): Hola Danis, ante todo gracias por concedernos esta entrevista. Lo primero, la pregunta de rigor: ¿cómo os da por meteros en esta locura del trading? ¿No viviríais más tranquilos sin ver velas en vuestras pantallas?
Daniel Pérez (DaniP): Desde que era un niño, siempre me intrigó el mundo del dinero. Desde muy pequeño le decía a mis padres que quería ser banquero, aunque más tarde descubrí que la realidad de esa profesión no era tan emocionante como yo imaginaba. Sin embargo, mi inquietud constante y mi deseo insaciable de aprender me llevaron por caminos diversos a lo largo de mi vida.
Mi naturaleza curiosa me ha impulsado a probar muchas cosas diferentes. A los 18 años, recorrí casinos tratando de desafiar a la suerte al estilo de Los Pelayos. Luego me sumergí en las apuestas deportivas y en el póker online y poco a poco fui sintiendo un fuerte interés por el análisis técnico, la Bolsa y las criptomonedas debido a sus atractivas oportunidades de inversión. Ya son más de 10 años desde que empecé a interesarme por los mercados.
No obstante, mi enfoque ha evolucionado con el tiempo. Actualmente, no paso tanto tiempo examinando gráficos, sino más bien desarrollado y programando mis propios sistemas de trading, que sigo meticulosamente. Esto me permite aprovechar las oportunidades en los mercados de manera más eficiente y efectiva.
Daniel Contreras (DaniC): Todo empezó cuando empecé a trabajar para una consultora de sistemas. Acababa de salir de la universidad con nulos conocimientos financieros y con un colega (ahora gran amigo) del trabajo, estábamos aburridos y teníamos dinero en el banco sin utilizar.
Así que empezamos a jugar a la ruleta rusa. Digo ruleta rusa porque realmente comprábamos y vendíamos acciones de Telefónica, BBVA, Santander, etc., las típicas del momento, totalmente influenciados por lo que leíamos en la prensa. Esta está barata, compra compra. Uy, uy, que está en el pozo, vende, vende.
Y así es como aprendimos, a base de hostias, que invertir en Bolsa y ganar no era tan sencillo como nos habían hecho creer. Afortunadamente, perdimos poco y nos sirvió para entender que si queríamos ganar teníamos que buscar un plan ganador.
XT: ¿Cómo definirías vuestro estilo de trading?
DaniP y DaniC: Nuestro enfoque se centra 100% en el Price Action, y para ello, empleamos el análisis técnico. Pero aquí no hay que confundirse: no nos basamos en el chartismo, sino en el uso de indicadores técnicos. Podríamos decir que abordamos el mercado desde una perspectiva matemática y estadística.
Al final del día, incluso una simple media móvil se reduce a una fórmula matemática. Por lo tanto, nuestra aproximación al mercado es completamente cuantitativa.
El análisis cuantitativo comienza cuando utilizamos indicadores y osciladores, que, en esencia, son aplicaciones de fórmulas matemáticas a conjuntos de datos. En nuestro caso, estos conjuntos de datos se refieren a los precios de las cotizaciones, el volumen o cualquier otro dato relevante, como la amplitud del mercado.
XT: ¿Trading automático o discrecional? ¿Por qué?
DaniP y DaniC: Desde un punto de vista personal, me siento mucho más cómodo con el trading algorítmico que con el chartismo.
La razón detrás de esto es bastante simple: cuando conozco las condiciones del mercado, puedo programar mi estrategia y analizar cómo ha funcionado en el pasado. Esto me permite determinar si mis ideas tienen una base sólida respaldada por datos estadísticos.
Si no puedo respaldar mis decisiones con evidencia sólida, creo que es como tener una charla entre amigos mientras tomas unas cañas. Puedo tener una corazonada o una creencia de que el precio subirá o bajará, pero eso simplemente no es suficiente para invertir mi dinero.
En mi experiencia, las intuiciones pueden ser engañosas, y cometer errores puede ser costoso en el mundo del trading. Así que, en resumen, prefiero el trading algorítmico porque me brinda una base más sólida para tomar decisiones financieras.
En nuestro caso la operativa no es automática, es semi automática, al empezar el día, en caso que haya, recibimos las órdenes de los sistemas en el móvil y las ejecutamos manualmente.
Lo único 100% automático que tenemos son las carteras de Darwinex. Esas sí que abren y cierran posiciones sin que nosotros tengamos que mover un dedo. Eso no quita que estemos encima comprobando que las operaciones que se abren y cierran lo hacen correctamente.
XT: ¿En qué mercados y productos operáis habitualmente?
DaniP: principalmente invierto en fondos de inversión y ETFs. No busco la típica acción que pueda pegar un pelotazo. Prefiero cestas de activos ya sean de índices o algún ETF más temático que lo esté haciendo mejor que el mercado. Estos instrumentos tienen a ser menos volátiles que las acciones.
DaniC: yo, a diferencia de mi tocayo, invierto en casi de todo: acciones americanas, ETFs, futuros y fondos de inversión.
XT: ¿Qué plataforma y equipo usáis para desarrollar vuestros sistemas? ¿Y para la ejecución de las operaciones?
DaniP: Desarrollamos cada uno en su ordenador personal, y aparte tenemos varios servidores VPS donde se hace la magia para que funcione el portal y los servicios de MKTSignals.
En mi caso, tengo un PC de sobremesa (AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 3.40 GHz, 32 GB de RAM y una gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060) que tendrá menos de 1 año, y trabajo con 2 pantallas por comodidad.
DaniC: Yo uso un ordenador portátil HP porque así me permite trabajar allá donde vaya sin tener que preocuparme de no tenerlo todo en el mismo sitio. Eso sí, en casa tengo dos monitores que es mucho más práctico a la hora de trabajar.
Nuestra herramienta principal de trabajo es Amibroker, que nos proporciona una amplia base de datos que abarca acciones, ETFs, fondos, divisas y más para desarrollar y probar ideas. Es esencial destacar que utilizamos tanto las acciones actuales como las «deslistadas» (las que ya no cotizan en el mercado), y las que formaban parte de índices como el S&P 500 en el pasado, ya que muchas personas olvidan que la composición de estos índices cambia con el tiempo.
AmiBroker también ofrece funciones de graficación, optimización y generación de señales de compra y venta para nuestros sistemas, lo que lo convierte en una herramienta integral para nuestras operaciones.
Adicionalmente también trabajamos con Python, que desempeña un papel crucial al permitirnos trasladar las señales de nuestros sistemas, así como crear screeners y otras funcionalidades web.
Automatizamos el proceso de ejecutar los backtests diarios y cargar las señales en la web utilizando tanto AmiBroker como Python en un servidor VPS. Tenemos una lista de tareas programadas que sigue creciendo a medida que desarrollamos nuevas funcionalidades para nuestros clientes que te asustarías al verla.
Por último, no podríamos prescindir de Excel (o Google Sheets) en nuestro día a día. Utilizamos estas hojas de cálculo para diversas tareas prácticas, como segmentar las curvas de capital y supervisar el rendimiento de los sistemas, medir la exposición entre sistemas y realizar otras funciones esenciales en nuestro flujo de trabajo.
XT: ¿Qué proceso seguís a la hora de diseñar una estrategia de trading? ¿Algún consejo o truco especial para mejorar los resultados de un sistema?
DaniP y DaniC: El mejor consejo es dejar una muestra de datos OOS (fuera de muestra) cuando haces tu backtest. Ese, y el de utilizar acciones deslistadas y constituyentes para no hacerte trampas al solitario si estás operando acciones.
En nuestro enfoque, tenemos una regla general que establece una fecha límite para nuestros desarrollos, la cual fijamos en 2018. Sin embargo, la elección del punto de partida idealmente se remonta a 1990 o 2000, según el historial de activos involucrados en la estrategia.
No creemos que valga la pena o el esfuerzo ir mucho más atrás con los datos, si tienes 20 o 30 años es todo lo que necesitas.
A partir del 2018 hasta la actualidad son datos que el backtest nunca ve hasta que no damos por terminado el sistema.
Esto significa que hasta 2018 le hacemos todas las pruebas que se nos ocurren, probamos diferentes filtros de mercado, diferentes entradas, salidas, etc. Y una vez lo tenemos lo probamos en OOS. También ejecutamos Walkforward y Montecarlo.
Nuestra principal prioridad es buscar la descorrelación con el resto de estrategias en nuestro portafolio. En el caso de que una nueva estrategia esté correlacionada con una existente, aplicamos un enfoque basado en la «lógica darwiniana» para determinar cuál conservar. Esto implica una evaluación exhaustiva para decidir si la nueva estrategia ofrece ventajas significativas sobre la anterior.
Antes de incorporar cualquier estrategia al portafolio, incluso después de haber superado la fase de evaluación, implementamos un período de incubación. Durante este tiempo, verificamos que la estrategia se comporta según lo esperado y sigue siendo consistente con nuestras expectativas.
Finalmente, seleccionamos algunas de las estrategias que consideramos las mejores y más fáciles de seguir y las publicamos en nuestro sitio web. Cada una de estas estrategias se marca con una raya vertical y una fecha de publicación, lo que brinda a los usuarios una referencia clara sobre cuándo estas estrategias comenzaron a operar en condiciones de mercado en tiempo real.
Esta transparencia asegura que los inversores estén completamente informados sobre el desempeño y la vigencia de las estrategias que ofrecemos.
Un ejemplo concreto es nuestro sistema Wezen de Supersectores USA, que se basa en la reversión a la media. Publicamos este sistema desde cuando lanzamos nuestro sitio web. Esta sección es de acceso público y la actualizamos diariamente con datos reales del rendimiento del sistema.
Esta transparencia y actualización constante brindan a nuestros usuarios una visión en tiempo real de cómo funciona este y todos los que tenemos publicados y les permite tomar decisiones informadas sobre su inversión. Creemos que compartir esta información es fundamental para construir la confianza de nuestros inversores y demostrar la integridad de nuestras estrategias.
XT: ¿Qué reglas o algoritmos de gestión monetaria utilizáis habitualmente y por qué?
DaniP y DaniC: Definitivamente, la gestión de la salida es una parte esencial de cualquier estrategia de inversión, y diversificar los tipos de salida es una estrategia inteligente. En nuestro enfoque, empleamos diversas estrategias de salida, cada una diseñada para adaptarse a diferentes tipos de situaciones y estrategias de inversión.
Por ejemplo, algunas estrategias pueden utilizar un stop loss fijo del 8% con el fin de limitar las pérdidas en caso de que el precio se mueva en contra de nosotros. Otras estrategias pueden no utilizar un stop loss en el sentido tradicional, pero en su lugar pueden tener reglas específicas para salir después de un número determinado de barras o días. También, en algunos casos, optamos por salir al día siguiente después de que se active un stop teórico, siempre después de un análisis estadístico que respalde esta decisión.
Es cierto que, en ciertas ocasiones, prescindir del stop loss puede ofrecer una mejor relación entre rentabilidad y riesgo, pero esto depende en gran medida del tipo de estrategia y de la tolerancia al riesgo del inversor. En estrategias mensuales de gestión táctica, como las TAA (Tactical Asset Allocation), la rotación mensual basada en el rendimiento puede ser una estrategia efectiva. El sistema no llevará un activo que lo esté haciendo mal continuamente, ya se encargará de seleccionar por ti otro que lo haga mejor.
Pero si alguien está empezando a invertir le diría que pusiera stoploss, eso que quede claro 😀
XT: ¿Cuáles serían las estadísticas de un sistema ideal? ¿En qué parámetros os fijáis más para determinar la validez de una estrategia?
DaniP: Me gusta esta lista de Óscar Cagigas que aparece en su libro Estrategias y Gestión de Capital con Acciones:
- Tiene menos de 4 o 5 parámetros (es sencillo)
- Está evaluado en suficientes datos. Al menos 10 años si es diario. Cómo mínimo buscamos 200 operaciones.
- Genera ganancias año tras año, aunque sean limitadas.
- Es robusto: variando ligeramente sus parámetros, sus resultados varían ligeramente. Es decir, no está construido sobre un pico de ganancia.
- Funciona en la mayoría de instrumentos con características similares (otra forma de robustez)
- Ratio de Sharpe >= 1
- Recovery Factor >=6
- Máximo DD < 20%
- Profit factor >=2
A la hora de diseñar un sistema no es necesario conseguir una rentabilidad anual demasiado elevada, sino que se mantenga en el tiempo.
No buscamos sistemas que generen un 500% el próximo año, buscamos sistemas estables y sencillos, esos son los que más probabilidades tienen de que sigan funcionando en el futuro.
XT: ¿Qué es lo que más os gusta del trading? ¿Y lo que menos?
DaniP y DaniC: Me gusta lo fácil que parece ganar dinero pero luego lo complicado que es realmente y el desafío personal que supone.
El mercado realmente ofrece oportunidades para personas con diferentes enfoques y perspectivas, lo que lo convierte en un espacio fascinante para los inversores.
La metáfora del tren es muy acertada en la vida. Si no tomas una oportunidad cuando se presenta, generalmente habrá otra, pero solo si estás preparado y tienes la disciplina necesaria. Requiere un conjunto de acciones proactivas, como configurar el despertador a la hora adecuada y asegurarte de estar listo para aprovechar la oportunidad cuando se presente.
Además, es crucial tener las herramientas adecuadas para saber cuándo se acerca el tren y subirte a tiempo. En la vida, esto se traduce en la capacidad de reconocer las oportunidades y tomar medidas decisivas.
Objetivamente lo que menos me gusta es el tiempo que me quita de estar haciendo otras cosas, por suerte cada vez tengo más herramientas en mi arsenal que me ahorran ese tiempo, y en caso que no, las intento crear.
XT: ¿Qué opináis del impacto de la psicología en el trading?
DaniP y DaniC: Cito una frase que subrayé del último libro de Pablo Gil que me leí este verano y que viene como anillo al dedo a esta pregunta:
Cuando hablamos de que la historia se repite a sí misma no quiere decir que todos los movimientos serán iguales a los ya ocurridos, sino que tras las decisiones de compra y venta está el ser humano, que se mueve por sentimientos básicos como la confianza, la complacencia, la avaricia, las dudas, el miedo y el pánico. Ese denominador común que mueve los mercados desde el principio de los tiempos genera patrones de comportamiento que nos permiten anticipar con una probabilidad razonable posibles desarrollos futuros en las cotizaciones.
Con un simple, pero muy potente objetivo de intentar bajar menos que el mercado cuando este cae, ya le puedes sacar una rentabilidad extra a tus inversiones.
Pero para ello no puedes dejar que en esos momentos se apodere de ti el miedo, la avaricia o la esperanza. Esta última en particular destroza cuentas esperando que el valor que llevas en cartera se gire de su tendencia bajista para volver a subir. ¡Coño! Aunque sea usa una media de Stan Weinstein (30 periodos en semanal o 150 en diario) y no compres valores que están por debajo o lo hacen peor que el SP500. Perdón, me salió de dentro :D.
XT: Todo trader se ha arruinado alguna vez o ha pasado por un momento realmente difícil, en el que ha estado a punto de perder hasta la camisa (y quien diga que no, miente :D). ¿Cómo fue ese momento en vuestro caso?
DaniP: En mi caso no es que perdiera la camisa, pero hubo ciertas situaciones que me han servido para aprender valiosas lecciones (la lección que aprendí te la pongo entre paréntesis)
La primera fue en Bitcoin, pero es válida para cualquier valor que esté en una tendencia de esas que huelen a burbujas por la explosión y velocidad a la que suben.
Con Bitcoin iba ganando un pastizal, pero no era consciente o no quería ver que estaba en la ola de una burbuja (avaricia). Si hubiese aplicado una simple media para decidir si estoy fuera o dentro, o si hubiese aplicado una fuerza relativa para conocer si el activo está más fuerte que el S&P 500 y sigo dentro, me hubiese ahorrado una bajada de más del 50%.
Pero lo peor no fue eso, sino tener el dinero inmovilizado durante 1 año hasta que la cosa empezó a recuperarse, con la media volviendo a girar. (Lección: tener reglas de entrada y salidas claras, y no aguantar pérdidas durante tanto tiempo).
Tener inversiones durante mucho tiempo en negativo no es bueno, otra lección aprendida. Por eso, el Dual Momentum de Gary Antonacci también lo incorporé a mi forma de invertir. Además, tampoco tenía reglas claras de entrada o salida, era totalmente discrecional, aunque usaba indicadores, no los seguía (falta de disciplina).
Y otra fue por ruido externo: ¿quién no se ha dejado llevar por lo que dicen los «expertos»? En mi caso, ruido de noticias y analistas reputados en YouTube, que anunciaban la siguiente crisis del mercado.
Eso me hizo coger miedo y pensaba que toda esa gente sabía más que yo, y que tendrían razón en sus predicciones (pero nadie tiene una bola de cristal). En 2018 el mercado había bajado, y tras una subida se veía un posible doble techo, así que vendí cuando perdió el mínimo anterior (consecuencia, vender en el peor momento por pánico a mayores caídas). (Otra lección: cuando hay caídas tan verticales suele haber un rebote los días posteriores).
Al final uno había leído sobre amplitud de mercado, pero todavía no lo aplicaba bien, y ahí fue cuando decidí no basar mis ventas en lo que dijese un analista externo, sino en buscarme una manera objetiva de saber cuando el mercado estaba mal y cuando estaba bien.
Mi amiga la amplitud de mercado me salvó en más de una ocasión. La conocí siguiendo a Javier Alfayate y desde entonces la utilizo en mi operativa.
Dani C: Mi primera experiencia muy negativa fue cuando jugaba a la ruleta. Compré Zeltia (actual Pharmamar) porque era el valor del momento… O eso pensábamos mi amigo y yo. Él vendió con ganancias, yo mantuve la posición 15 años hasta que «recuperé» lo invertido.
Compré en el círculo rojo y las aguanté hasta 2020… Una inversión de 4.000 € llegó a valer menos de 500 €. ¿Qué aprendí? Que cuando un valor no hace lo que estaba esperando, más vale cerrar cuanto antes para minimizar las pérdidas y no tener tu capital ahí atrapado durante tantos años.
La segunda experiencia que me ha marcado fue la crisis del Covid. Tenía invertido una cantidad importante de mi capital, llevaba unas ganancias del 20% después de 2 años de duro trabajo y en apenas 4 semanas ese 20% y un 10% extra, en total un 30% de mi cartera se volatilizó en cuestión de días… Afortunadamente, seguí mis sistemas y estos se recuperaron en pocos meses pero el miedo en el cuerpo no te lo quita nadie. Años atrás, habría dejado de confiar y habría abandonado en el peor momento de todos.
XT: Aunque seguramente algunos de nuestros lectores ya lo sepan, sois los fundadores de MKTSignals donde ofrecéis diferentes servicios relacionados con el trading. ¿Podéis contarme qué puede encontrar un trader en vuestra web y cómo puede sacarle partido?
DaniP y DaniC: Somos un portal web de inversión especializado en 3 áreas: Amibroker, Sistemas de Trading y Amplitud de Mercado. Por tanto, nuestros clientes encuentran en nosotros un portal de referencia en esas 3 áreas.
Fuimos pioneros en España en implementar un sistema de Alertas de Market Timing en Telegram, este servicio te permite seguir la Amplitud de Mercado en la palma de tu móvil. Esto vino de una necesidad propia de no perder tiempo mirando diferentes webs o noticias, sino que directamente si ocurre algo con la Amplitud sea bueno o malo, no nos tenemos que preocupar porque lo recibimos en el móvil. ¿Te acuerdas de aquello que te comentaba de las herramientas para ahorrar tiempo y lo de tener herramientas que te permitan coger el próximo tren? Pues esta es una manera efectiva.
Para poder implementarlo, primero tuvimos que recopilar los Datos de Amplitud de forma automatizada, así que también somos proveedores de Datos de Amplitud. Si alguien quiere disponer de los Datos de Amplitud en Amibroker con nosotros es muy sencillo, y si quiere todos los indicadores sin tener que programarlos también es algo que ofrecemos.
Por otro lado, tenemos un curso en nuestra academia de trading cuantitativo donde enseñamos a utilizar Amibroker desde 0, para que des el salto natural de ProRealTime hacia Amibroker (al menos ese fue nuestro caso y el de muchos de nuestros alumnos).
Con AmiBroker puedes simular carteras completas de sistemas y pasar un backtest sobre diferentes símbolos a golpe de clic y hacer optimizaciones. Todo lo que tardamos peleándonos durante años con la herramienta, lo enseñamos en este curso que vieron por dentro dos maestros que conocen la herramienta (Javier Alfayate y Óscar Cagigas), y mucha más gente como Javier Lorenzo y Rafa Ortega.
Para los clientes que no quieren o simplemente no pueden diseñar sus propios sistemas, y lo quieren todo hecho, tenemos la Cartera de Sistemas. Aquí llevamos 2 años compartiendo públicamente los resultados de todos los sistemas por lo que nuestro compromiso de transparencia es máximo.
Tenemos más de una veintena de sistemas, la mitad nuestros y la otra mitad de Javier Alfayate; esto último se debe a que hicimos una colaboración con él para automatizar sus sistemas dentro de nuestra web y que su audiencia pudiera seguirlos fácilmente.
Tenemos sistemas diarios, semanales y mensuales, pero no intradía. Y toda clase de sistemas, tácticos, de momentum, reversión a la media, intermercado, sistemas de acciones, sobre etfs e índices, incluso sobre fondos de inversión.
Estos son los 3 sistemas que lo están haciendo mejor en este 2023:
Los sistemas los tenemos publicados en la web y puedes ver sus estadísticas en tiempo real, se actualizan cada día.
La verdad es que si me pongo a contarte todo lo que hacemos en la web… ¡no acabaría! Lo mejor es que se pasen y echen un ojo. Con la cuenta gratuita tendrán acceso a algunos sistemas, screeners y alguna que otra sorpresa.
XT: También sois los creadores de dos Darwins: DDM en Darwinex y GGBY en Darwinex Zero. ¿Qué podéis contarnos sobre su funcionamiento y estrategia?
DaniP y DaniC: Este año uno de los retos era probar el trading automático y lo hemos llevado a cabo en Darwinex por varios motivos, no sin antes sufrir en la implementación ya que lo que hacemos es seguir teniendo las estrategias en nuestra herramienta habitual Amibroker. Lo que hemos automatizado es el envío de señales de Amibroker hacia la cuenta de Metatrader de Darwinex.
Queríamos meter la cabeza en Darwinex, primero porque era una forma de tener auditada la cuenta y, por otro lado, porque consideramos que es un buen escaparate para conseguir capital si tienes sistemas que realmente ganan dinero en real de forma consistente.
Ahora mismo ambos Darwins operan las mismas estrategias, tenemos un pool de 20 estrategias largas y cortas principalmente sobre el S&P 500 y el Nasdaq 100.
La verdad es que está yendo muy bien. En los 4 meses de vida de Darwinex Zero hemos recibido asignación todos los meses, y ya estamos gestionando 140.000$ (lástima que no sean reales :D), pero bueno sus beneficios sí, ya lo sabes.
Para las próximas semanas queremos separar ambos Darwins y poner en DDM la última estrategia que hemos estrenado en la web llamada Evergreen, para monitorizarla en real. Tenemos grandes expectativas con ella y quien sabe si se convertirá en nuestro buque insignia en un futuro ;).
XT: ¿Qué proyectos tenéis para el futuro?
DaniP y DaniC: Estamos trabajando en un nuevo curso muy potente para nuestra academia de trading cuantitativo. No podemos desvelar sobre qué será, aunque seguro que no es difícil de imaginar. Además será una colaboración muy top con alguien que lleva más de 20 años en el sector y que sabe un “huevo”.
También sobre enero del año que viene apareceremos en una clase bonus en un curso de una comunidad inversora muy top, pero como es sorpresa nos han pedido que no lo digamos.
Por otro lado, estamos investigando el trading automático con Darwinex y estamos intentando replicar uno de los últimos sistemas de la web sobre intermercados.
También estamos estudiando para sacarnos la certificación de asesor financiero EFPA.
Ah y una primicia más: antes de que termine el año, sacaremos una herramienta para nuestra comunidad en la que escoges los sistemas que sigues (de nuestra web), defines con qué capital quieres operarlo, y solo pulsando un botón te introduzca las órdenes en Interactive Brokers. Estamos ya en la fase de testeo final.
XT: ¿Cuáles son vuestras películas y libros de trading favoritos?
DaniP y DaniC: Películas las 3 clásicas, no sé cuántas veces habremos visto la primera.
- El Lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street)
- La Gran Apuesta (The Big Short)
- El Precio de la Codicia (Margin Call)
Más que libros te diré también algunos autores porque sino la lista sería muy larga, y si quieren pueden ir nuestra web sección biblioteca y encontrarán el listado allí.
- La Estrategia de las Tortugas – Richard Dennis
- Long-Term Secrets to Short-Term Trading – Larry Williams
- Todos los de Howard Bandy
- Todos los de Perry Kaufman
- Advanced Master Trader y Quantonomics de Javier Alfayate
- Dual Momentum Investing – Gary Antonacci
- El Inversor Inteligente – Benjamin Graham
XT: Dadnos una recomendación especial para los lectores de X-Trader.net
DaniP y DaniC: ¡Todas las que quieras! 😀
No es necesario que te lances a jugar en la Primera División, puedes optar por algo más simple y fácil. Es decir, no necesitas competir al mismo nivel de Warren Buffett o Jim Simons (para los traders algorítmicos), o de un piloto de Fórmula 1, que se esfuerzan por ganar milésimas de segundo. Los inversores podemos optar por un enfoque más tranquilo y seguro, donde no es necesario asumir riesgos extremos.
Basta con que no te salgas de la pista, ni te estrelles en la primera curva, para ganar en los mercados. Los inversores que se sobreexponen o toman decisiones impulsivas pueden sufrir pérdidas significativas. Mantener un enfoque controlado y centrarse en objetivos realistas puede ser una estrategia mucho más efectiva a largo plazo.
La inversión no siempre se trata de buscar las ganancias más grandes en el menor tiempo posible, se trata de gestionar riesgos, mantener la consistencia y alcanzar tus metas financieras de manera sostenible. Cada inversor tiene su propio ritmo y nivel de comodidad, y es importante reconocer y respetar esos límites personales al tomar decisiones financieras.
El Santo Grial no es encontrar la estrategia perfecta, comprender cómo las estrategias se relacionan entre sí (como se correlacionan) puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mundo del trading.
Para tener éxito, recomiendo tener un conjunto de muchas estrategias, es decir, una cartera de muchas estrategias, que internamente tengan una baja correlación y usen diferentes clases de activos (diversificación estructural), renta variable, renta fija, inmobiliario, oro, long volatility, etc. Y sistemas que operen diferentes temporalidades. Para mí la diversificación (en todos los sentidos) y la correlación son dos elementos clave que todo el mundo debería estudiar.
Si el lector está interesado en el trading sistemático y quiere poder validar sus propias ideas de trading o encontrar sistemas con los que se sienta cómodo, le animo a que eche un vistazo a fondo a todo nuestro portal web, ya que hay mucho contenido que estoy seguro podrá aprovechar para mejorar su forma de invertir. En https://mktsignals.org/lista dejamos una sorpresa para el que quiera saber más.
XT: Vuestros pensamientos finales sobre el trading y la despedida de rigor.
DaniP y DaniC: Muchas gracias Alberto por esta entrevista. Leemos con especial interés todas las entrevistas que publicas, esperamos que esta también pueda ayudar o ser de utilidad a la gente que sigue este fascinante mundo de las inversiones.
¡Sigue adelante con tu pasión y determinación!
PD: ¡¡¡A ver cuando tenemos oportunidad de vernos otra vez en otra Kedada!!!
XT: Muchas gracias a vosotros por compartir vuestra experiencia en el trading. Nos vemos!
